Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, который слывёт искусным следопытом.
Обстановка накаляется с каждым днём. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока толпа не решила вершить самосуд. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и предотвратить погром в Чайнатауне. Их методы разные, но цель одна — раскрыть преступление до того, как невиновные пострадают.
