В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, учившаяся за границей, активистка и даже дочь губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, опасные игры. Сначала все кажется невинным — пока не появляется оружие, не проливается кровь «шутки ради». Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что ввязываются.
