Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он скрывается в отдаленной деревне у старого друга, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они несут угрозу. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
