1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит операцию с её участием. Всё потому, что девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, а контрразведка рассчитывает, что он поведётся на эту уловку.