Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную религиозную общину много лет назад. Но чем дальше её поиски, тем сильнее реальность смешивается с театральной мистификацией — она уже не может отличить индийские улицы от декораций родной сцены.
Маски, куклы, песни — всё это окружает её то ли на шумной площади индийского городка, то ли в закулисье петербургского театра. Грань между правдой и игрой стирается, оставляя лишь тревожное ощущение, что её путешествие — часть какого-то странного спектакля.